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厚壁钢管需求的主导因素 |
对厚壁钢管这样一个成熟的基础行业来说,庞大的收入体量、众多的从业人员及足够长的产业链,意味着行业数据繁多而复杂。在日常研究中,迷失于各种数据中而难以快速并正确地做出决策,很常见。其实,研究是一个深入浅出、大道至简的过程,我们无限地去探索纷繁的细节,只是为了能够抽象出有限的一般规律,将复杂问题简单化,以最直观的方式来指导投资、创造价值。 产能增长已逐步停滞 现在回过头来看,过去5年是厚壁钢管行业全面走向衰退的5年。厚壁钢管价格自2011年年初创下新高后,一路下跌,目前已只有高点时35%。在这期间,曾有多次看好行业反弹或反转的市场观点出现,其最重要理由就是——供给收缩。 厚壁钢管价格与产能在历史数据统计上并无稳定关系 从历史统计数据上来看,我们并没有从厚壁钢管价格走势与产能增速中找出稳定的关系,意味着产能并非厚壁钢管价格表现的主导因素。为什么供给不增长了,却不能给厚壁钢管价格带来支撑?原因很简单,在现实生活中,供需并非静态存在,供给虽然不增长了,但同期的需求曲线也同样在发生变化。 厚壁钢管价格上不去需求才是矛盾的主导因素 我们总是寄希望于供给调整快于需求,进而使得行业拐点早日到来,但事实上这不过是我们美好的愿望。对于一个由众多微观企业组成的经济体而言,产能调整滞后需求变化的规律不会改变。2015年前8月,全国累计产量同比下降2.00%,为20年以来首次负增长。但只要需求继续下滑,供需基本面就无法改善,产能调整也就不能阻止厚壁钢管价格下跌。 |
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